上游的零部件产业链，中国也已然浮现了大批营业收入超过100亿的大公司，我在之前的文章里面已经写过了，光是一个显示面板产业已经有京东方，华星
在玻璃盖板，金属壳，连接器，触摸屏这些领域也有7家中国公司跨过了100亿的门槛，并且还有数家公司已接近100亿的门槛。
之前我反复的说一个观点，如果一个国家的手机品牌产业强大了，这一个国家的零部件产业链必然会被带动起来。我们大家可以看到，目前智能手机零部件产业的主要玩家，韩国，日本，***，美国，中国，都是有或者是曾经有强大的品牌产业。
2017年一季度中国智能手机品牌世界市场份额已经接近50%，而非常显然，中国零部件厂家的世界市场份额没有手机品牌那么高，这也恰好说明，中国的零部件产业和手机品牌的市场份额之间的巨大差距，必然会给中国零部件产业带来巨大的发展势能和广阔的发展空间。
非常简单，如果中国的手机实现了零部件100%国产化，那意味着中国零部件产业链的世界市场份额达到了50%。所以不要老是说某某零部件是进口的，是国外的，等我们真的全部国产化了，对整个世界的冲击显然不是那些小国家所能比拟的。
如果中国人穿越到了古代，跟那个时候的人说：“未来的中国人可以制造一种设备，这种设备能让人的眼睛看到过去，也能够看到千里之外的人在干什么”。相信这个古中国人的反应十有八九是“What the hell is that?”
这个东西就是摄像头模组，这个东西可以把光信号转化成电信号形成影像。在21世纪之前，摄像模组主要是装在相机上面，手机拍照功能的出现是2000年之后才出现的事情。不过在数码相机出现之前，成像的原理和现在不一样，那个时候是用胶卷，通过胶卷上的材料曝光来实现记录影响。
在八十年代，上海制造的海鸥牌照相机，可是国内电子发烧友眼中的奢侈品，比现在的苹果要贵多了。拍照用的一卷胶卷就要十几元，二十元人民币，这在当时已经是一个普通工人半个月的工资了，而一卷胶卷，也不过只能照二三十张照片。
在那个时候，拥有一台海鸥牌照相机，绝对是朋友圈的中心，帮你拍一次照片，就要用掉一部分胶卷，成本可不低。一个男生如果对女孩子说，今天我们去公园，我给你拍几张照片，这绝对是斥巨资，下了血本追求。拍了照片，当时还拿不到，要到照相馆冲洗，几天后才能拿到照片，于是又有了第二次见面的机会。
下图为八十年代的天朝高富帅，手持海鸥牌相机，从站立的位置就可以看出他是人群的中心，旁边的女生更是面对着他开怀大笑，一看就是人生赢家。
到了今天，摄像头模组仍然是智能手机里面最贵的元件之一，iphone上的一个摄像头模组你就会掏出100多元人民币购买。
提起摄像头很多人第一反应会想起索尼，索尼摄像头是苹果等的供应商，不过现在索尼摄像模组业务在逐渐没落,其主要生产工厂索尼广州厂已经在2016年底卖给了欧菲光，其熊本工厂目前一直未能大规模量产，如果其日本的熊本工厂开始量产，索尼摄像头模组才会重返市场行列。
首先要说，摄像头模组是完整的一个系统，而不只是手机上外露的那个镜头，镜头只是摄像头模组的一部分，一个完整的摄像头模组，还包括FPC,图像处理芯片，镜头，马达等。也就是一个完整的能把光信号转化为图像，并且对外输出的系统。
我们先看下2015年上半年的全球摄像头模组厂家份额，数据来自日本调查公司Techno Systems Research Co. Ltd.世界第一是中国的Sunny舜宇光学8.6%；世界第二是日本夏普7.4%；世界第三是韩国LG 6.9%，世界第四是***光宝6.3%，世界第五是中国欧菲光5.7%。我们熟知的索尼其实只占2.6%，注意这是两年前的排名。
下图是2016年上半年的全球摄像头模组厂家的排名，世界第一是舜宇光学8.9%，第二是欧菲光8.7%，第三是富士康5%，第四是韩国高伟电子4.7%(该公司是苹果手机摄像模组的供应商)，第五是4.5%，明显看出下图这个排名和一年前日本人的排名不一样？这是因为目前没有真正权威的份额排名，所以各种排名都是一个参考。
但是有两件事是可以肯定的,我们能够正常的看到两个排名里面中国舜宇光学都是摄像头模组的世界第一。
1）舜宇光学是全球最大的摄像模组供应商，包括手机，平板电脑，笔记本电脑在内。
目前国内摄像头模组的四巨头：欧菲光，舜宇光学，丘钛科技，信利国际，这四家合计占了全球25%的市场占有率，可以这样说，遍布世界各地的人类，每用手机拍四张照片，就有一张是用这四家中国公司的摄像头模组拍出来的。
确切的说，信利国际弱了点，应该说是三巨头；欧菲光，舜宇，丘钛。当然，我们也要知道，中国公司份额虽然最大，但是占领的主要还是中端和低端领域，高端还是索尼，LG，夏普三巨头。不过他们发展基本停滞，而中国公司在迅速上升。
世界第一的中国舜宇光学2016年营业收入146.1亿人民币，增长36.6%，净利润12.72亿人民币，增长66.8%.其中以摄像头模组为主的光电产品业务收入114亿，增长38.8%，业务占比78%,这是舜宇的主要业务。
可喜的是，舜宇的出货60.7%为千万像素以上的高端摄像头模组，例如华为的旗舰手机P9，P10，Mate9等，舜宇都是主要供应商，
除了手机摄像头，舜宇2016年来自数码相机摄像头模组的业务收入为6.67亿人民币，增长24.4%，主要供应日本品牌。舜宇是日本电子品牌厂家的摄像头模组和镜头供应商，佳能，尼康的数码相机，索尼的手机等都有使用舜宇的摄像头和镜头，看下图，2016年舜宇来自日本的营收为5.42亿人民币，大幅增长39.8%.所以还在买日本数码相机的朋友就不要日货了，日货里面也有中国制造。
更值得一提的是，舜宇光学还进入了光学仪器领域，开始研发制造高端显微镜，2016年收入为2.53亿人民币，增长19.9%。其中工业内窥镜收入1707万人民币，增长17.2%。仪器仪表是我国比较落后的工业产业之一，舜宇这样的优秀企业进入该行业，是一件大好事。
在摄像头领域营收排在第二的是欧菲光，这个第二是全球第二。2016年欧菲光摄像头模组实现营业收入79亿元，同比增长44%，出货量达3.1亿颗，同比增长46%，8M以上中高端产品占比超过80%，产线自动化率很高，宣称达到90%以上
注意舜宇和欧菲光对比一下，欧菲光说我800万像素以上的摄像头占80%，舜宇说我1000万像素以上的摄像头占60.7%，基本在一个竞争位面。不过比起位于高端的索尼和LG摄像头还是有差距。
2016年对欧菲光，或者对中国摄像头模组产业的标志性事件，是2016年11月7日晚间欧菲光发布公告称与索尼中国就收购索尼电子华南有限公司100%股权事宜达成一致意向。
本次收购支付价格2.34亿美元。索尼电子华南有限公司是索尼最主要的摄像头模组生产工厂，主营业务为生产和销售头及相关部件。公司2015年经审计的财务情况：净资产6.15亿元人民币，营业收入68.28亿元人民币,净利润1.09亿元人民币。
根据当天欧菲光董事长对国君电子的交流，欧菲光董事长披露的核心信息如下（请注意甄别其自我宣传成分），请注意，他说的国际大客户，手机行业里面国际大客户只有两个：三星和苹果。
（1）摄像头模组的国际第一梯队，也就是国际大客户的三家供应商，LG、SHARP和索尼，在这三家供应商中，索尼的技术实力、自动化水平（包括设备自制能力）、工艺控制能力是三家里面最好的，可以说全球第一；
（2）索尼摄像头模组的生产基地主要就是广州；2016年初的时候，在熊本给国际大客户投了双摄工厂，但没有正式生产即遭遇地震，目前只有产线）除了拥有摄像头模组以外，还有CMOS芯片和软件，可以说产业链上下游一体化能力在国际第一梯队里面最强；欧菲此次收购的就是索尼广州工厂、160人的研发+管理团队和全部专利技术；
（4）索尼拥有国际大客户50%前置摄像头+10%后置摄像头份额；2015年出货约1亿颗，营收10亿美金，68亿人民币；2016年预计出货1.4亿颗，营收15亿美金，约100亿人民币；
（1）将摄像头模组水平提升到国际一流，与LG并驾齐驱（除LG以外再无对手）-----欧菲光啊，你看不起舜宇？
（2）大幅缩短了导入国际大客户的时间，欧菲光已经通过自身实力切入了大客户多款产品摄像头，叠加上这次的索尼，目前已经成为大客户单摄模组全球最重要的供应商，后续有望成为双摄最重要的供应商；
（3）大幅增厚了营收净利水平，索尼摄像头模组业务盈利水平较低主要是结算方式和流程所致，行业正常利润水平应该在8个点以上，100亿的营收对应的就是8个亿以上的净利润；
（4）获得了索尼的技术支持，本次收购索尼向欧菲光开放了专利、设备的所有专利和授权，并且派了160个人的工程师队伍与欧菲光完成对接，欧菲光准备了300人以上的团队与其对接；除了摄像头模组的关键技术，如filp chip，更重要的是成产过程中涉及的自制
，软件和硬件，通过这次收购全部获得；（5）提前布局了大客户的双摄业务：目前掌握大客户双摄生产能力的只有LG和索尼，SHARP也在加快进度；之前索尼准备为大客户做双摄模组，在熊本扩建的工厂还没有开始生产就遭遇地震，只好作罢，但是生产能力完全具备；欧菲光通过自己扩产的方式加紧大客户双摄的导入进度
摄像头模组中国第三目前是丘钛科技，2016年度集团营业收入约为49.91亿元人民币（同下），同比增长约126.6%；净利润约为1.91亿元，同比增长约87.0%。
丘钛科技的目标是要紧追欧菲光和舜宇，毕竟前面的两家发展速度也很快，在营收规模相对较小的情况，如果不能保持高速发展，就会掉队。
2016年信利国际收益是221亿港元（约196亿元人民币），同比增长13.6％。毛利22亿港元（约20亿元人民币），同比增长3.5％。净利润为5.82亿港元（约5.17亿元人民币），同比下降31.2％。
不过信利国际的大部分业务收入来自液晶体显示器业务（包括触控产品），占集团2016年收益的77％，是其核心业务。而微型相机模组和指纹识别产品，以及印刷电路板销售等其他业务占集团收益的23％，总共45亿人民币，所占并不多。
我们对比下我们的国际竞争对手的情况，相比于中国厂家的突飞猛进，竞争对手就没有我们那么高兴了。
日本是比较郁闷的，索尼摄像模组2016年底主要工厂被欧菲光收购，另外一家高端摄像模组制造商夏普2016年又被富士康收购。
韩国方面，苹果的主要摄像头模组供应商，高伟电子，2016年营业额9.145亿美元，下降6.7%，净利润2849.5万美元，大跌53.04%。这个营业额已经比舜宇和欧菲光都低了，但高于丘钛科技。LG和三星的摄像模组收入没有公布，无从得知，不过不可能大幅增长。
***方面，***光宝2016年光电产品的营业额为561亿新台币，大约127.5亿人民币，增长3.45%。不过光宝这个光电产品是包括了
照明产品，其摄像模组的营收2016年大约在70亿人民币左右（按照其财报里面市场规模70亿美元，光宝自称占有率14%估算）这样的线年也被欧菲光超过，下图是光宝光电产品的收入
舜宇和欧菲光在营业额上已经是稳居全球前两名了，请丘钛科技再加把油，超过光宝和高伟，进军全球第三。这样全球前三都是中国企业。不过有趣的是，***光宝似乎无视舜宇和欧菲光的存在，把自己看成是高端供应商，在其2016年的财报里面，只说竞争对手有夏普和LG，看来光宝觉得索尼主要工厂被欧菲光收购之后，也算不上主要竞争对手了。
实际上，以华为的mate 9为例，摄像模组供应商就是舜宇和光宝，明明和舜宇就是竞争对手嘛。
韩国的主力公司高伟电子营收下滑6.7%；***的主力厂家光宝营收增长仅为3.45%
而中国摄像模组四强，舜宇增长38.8%，欧菲光增长44%，丘钛增长126.6%，信利国际增长13.6%。
中国产业升级的态势非常明显。东亚四个地区，中国大陆在不断蚕食其他三家的份额。
只是做个摄像头模组，显然并不能满足中国产业链的胃口，那我们再看下其各个零部件的产业竞争情况，中国公司在上游也在逐渐壮大。
）、镜组、马达、FPC（柔性电路板）、connector（连接器）等组件构成。摄像头马达主要是拿来移动光圈，使得成像清晰，在马达这个领域，日本
在2012年以前，世界上的摄像头马达（VCM居多），是日韩占了垄断地位，目前中国厂家也在迅速崛起，上面这个排行榜里面，虽然TDK排名第一，但是第2-4位的新思考，比路，皓泽，中蓝都是中国厂家。
未来几年，国产化替代将会逐渐进行，但是如上面所示，和全球老大TDK差距不是一点点，即使在量这个方面，中国公司最大的出货量也只有TDK的三分之一不到，更不要说金额二差距更大了，因此这个取代只能是逐步进行的。
CMOS图像芯片是摄像头模组的关键部件，目前高端领域三强是索尼，三星，美国豪威科技，目前高端手机的图像芯片，用索尼的居多，三星主要自家用，豪威在高端领域有下滑的趋势。
20强日本有三家，瑞萨电子，东芝的内存，还有一家就是索尼，为什么索尼能进全球20强，半导体业务营收62.6亿美元，相当大一部分来自CMOS图像芯片的业务贡献。这个CMOS图像芯片可以说索尼集团近年来最大的业务亮点。索尼在CMOS图像芯片领域发展非常成功，其市场占有率，尤其是高端市场占有率近年来逐渐攀升，堪称日本科技公司数年来为数不多的份额在迅速上升的领域。
不过中国在中低端（好吧其实主要是低端）摄像头芯片领域占据了绝对优势地位，下图是2017年3月全球主要摄像头芯片厂家出货量，可以看到我国的格科微在出货量上占据了世界第一的位置。世界前六名有三家中国公司，格科微，思比科，比亚迪。
我国的三家芯片公司，尤其是老大格科微发货量虽然大，金额上差距却非常大，因为国产芯片都集中在8M以下的中低端领域，8M以上出货量就很少，实际上我说的8M以下，其实主流还是集中在5M左右。而索尼的芯片基本用在800万像素以上摄像头，尤其是1300万像素以上的高端市场，索尼占据了市场占有率优势。下图中的OV就是美国的豪威科技。这家公司虽然产品算是高端，但是业务进展上处于颓势，份额不断下跌，是中国公司收购的绝佳对象。
在这里，你可能很意外，比亚迪是手机金属壳领域的国内老大，没想到连在摄像头芯片上也是世界六强。
不过不管是格科微，思比科，还是比亚迪，虽然增长速度比较快，但现在在技术上还无法挑战国际三巨头，营收和利润差的也很远，要想真正取而代之，还有很长的路要走。希望国内企业能够想办法收购豪威科技，壮大实力，用并购，或许是最快赶上索尼和三星的方法。
再说下光学镜头，普通人印象中镜头都是日本和德国强，但是实际上在消费电子品牌领域，镜头份额最大的并不是德国和日本。我们看下下图的全球份额，***在这方面优势非常大。
全球光学镜头世界第一是***大立光，这是***毛利率最高的企业之一，超过70%，而且是***股王，2016年其股价高达3,980元一股，是台股历史上股价最高的公司。
2017年更是再创***股票历史新高突破4000元，大立光是苹果手机镜头的主要供应商，我们看排在世界第二的舜宇光学，镜头出货量是大立光的三分之一都不到，如果看营业额的差距更大。第三名也是***的，叫玉晶光
2015年大立光营收559亿新台币，增长21.96%，净利润高达241.6亿新台币，增长24.3%，按照2017年6月4.4的汇率，也就是127亿人民币营收，54.9亿人民币净利润。净利润高的惊人，竟然超过40%，达到43.2%，可见其技术上的领先程度。
全球第二的舜宇光学，以镜头为主的光学零件业务（包括手机镜头，相机镜头等）2016年收入29.56亿人民币，增长30.3%。而且为韩国客户和日本客户量产千万像素的镜头
其中在汽车用的车载摄像系统镜头领域，舜宇2016年增长37%，是该领域是世界最大的供应商。除了手机的镜头，舜宇光学还是数码相机的镜头供应商，2016年来自数码相机镜头的业务收入为1.22亿人民币。
大立光和舜宇在镜头领域是世界两强，舜宇只是在摄像模组领域做到世界老大是不够的，必须要在光学镜头领域打败大立光，不过这个还需要时间，看镜头营收的差距就知道了，大立光镜头的营收是舜宇的四倍。不过舜宇要有战略耐性，胜利的天平一定是在中国大陆这边，把大立光打垮了，***少一个明星企业，是有助于两岸统一的。
世界第三的***玉晶光2016年下跌的比较厉害，营业收入46.45亿新台币，比2014年下跌66.05亿新台币下跌29.7%,净亏损1.54亿新台币。
总结下摄像头模组，这个产业按照中国公司的发展速度，2020年就可以占到全球50%的市场占有率，成为中国又一个成功实现中国VS外国的产业，再过5年到2025年，实现更上游的零部件实现自主化，那么世界一半的利润和产值被中国企业拿走，将成为现实。
欧菲光在其涉足的三个主要业务领域都是世界前两名，可以说是一家非常优秀的中国企业。
在触摸屏领域，欧菲光是全球主要触摸屏生厂商四强之一，也是中国最大的触摸屏生产厂家，2016来自触摸屏收入达到113.15亿元。
欧菲光2016年在指纹识别模组领域实现营业收入69.35亿元，同比增长722.78%，作为指纹模组的龙头企业，欧菲光凭借国内一二线终端品牌华为、OPPO、vivo、联想、小米等大客户资源优势，保持平均月出货量20KK，遥遥领先。
下图是2016年全球指纹模组识别厂家排名，中国欧菲光世界第一，占了全球的34%，遥遥领先。世界第二的三星为19%，第三名韩国的crucial tec只有8%，连欧菲光的四分之一都不到。第四名是中国的信利国际，份额7%。全球四强被中国和韩国瓜分。
2016年全年实现营收17.25亿元，同比增长123.91%；实现净利润6715万元，同比增长164.76%，实现了从亏损1.04亿元到盈利6715万元的业绩大反转。其中指纹识别模组业务实现营收4.53亿元，同比增长430.61%
射频产品供应商信维通信吗？他们都做手机天线。是不是发现中国像硕贝德这样十几个亿的公司特别多？实际上这些公司几年前的规模比现在小的多，都是近几年中国手机品牌世界份额上去了，带动了大批中国零部件产业小公司飞速成长。
除开这两家相对比较封闭的公司，在指纹识别模组的芯片领域，已经形成了FPC，汇顶科技和中国思立微三强的局面，其中中国汇顶科技和瑞典的FPC是两家主要的厂家。
处理器领域也还落后苹果，高通，三星，只是世界第四而已。2017年5月9日，汇顶科技宣布了其员工持股计划，619名员工获得股份（汇顶科技员工总数约937人），占比公司总人数约66%。其中两个高层各分得15万股，其余617名中层管理和核心技术人员分得1010万股，平均每人1.637万股。
在中国产业升级的浪潮中，正在产生大批的中产阶级诞生，公开市场，除了汇顶科技和FPC之外，中国思立微排在第三，另外中国芯启航出货量也在快速上升。当然，还是值得一提的是，比亚迪在也做指纹识别芯片。比亚迪这家公司真的是很有意思，四处开花，然而为啥不能专心做个精品出来？
你在十年前，能想象中国手机品牌卖到全世界吗？然而现在全球到处都是中国品牌手机在销售，世界各地的道路，机场，都有华为，OPPO,VIVO，联想等公司的广告牌。去过东南亚和印度的朋友都知道，当地的广告牌已经被OPPO和VIVO承包了。而在中国手机热销的带动下，国产手机供应链也在迅速壮大，这是一种必然。
二战时期体现一个国家综合国力关键指标的钢铁产量，中国现在就是占了世界的一半以上；例如光伏组件，70%以上的市场占有率被中国公司占领；中国品牌智能手机世界50%；中国海工装备2016年占了全球47%以上；中国的发电设备（其实可以算高端）占世界60%；手机的玻璃盖板，伯恩光学和蓝思玻璃垄断世界市场。再比如安防系统，
高端产业：高铁全世界70%的份额被中国占领；华为+中兴的通讯设备占世界40%；无人机
高压输变电装备占世界接近100%；世界产业链产值和利润的大头在中低端，例如很多国人看不起的钢铁产业，就是典型的中端产业，投资一座钢铁厂，动辄数亿甚至数十亿美元，不是谁都能玩得起的。当然我国除了中低端之外，高端也是不会放过的。
，其实从设计，制造，封装到生产设备，材料，每个环节都有中国企业，这个一年进口2200多亿美元的产业实现国产化，中国工业品进口能够下降15%以上，如果不算初级工业品，中国中高级工业品进口能够下降30%。这对世界的改变是巨大的。不知道世界各个角落，会有多少外国人会因此丢掉工作或者工资不涨，而这些他们失掉的金钱，会转移到中国公司员工的口袋里。
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